可转债申购价值分析：今日（7月16日）甬矽转债上市
可转债申购价值分析：今日（7月16日）甬矽转债上市。
甬矽转债 (118057) 信息一览
| 发行状况 |
债券代码 |
118057 |
债券简称 |
甬矽转债 |
| 申购代码 |
718362 |
申购简称 |
甬矽发债 |
| 原股东配售认购代码 |
726362 |
原股东配售认购简称 |
甬矽配债 |
| 原股东股权登记日 |
2025-06-25 |
原股东每股配售额(元/股) |
2.8790 |
| 正股代码 |
688362 |
正股简称 |
甬矽电子 |
| 发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
11.65 |
| 申购日期 |
2025-06-26 周四 |
申购上限(万元) |
100 |
| 发行对象 |
(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2025年6月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有普通股股东。若至股权登记日(2025年6月25日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2025年6月26日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)向一般社会公众投资者网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 |
| 发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
| 发行备注 |
本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2025年6月25日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 |
| 债券转换信息 |
正股价(元) |
- |
正股市净率 |
4.51 |
| 债券现价(元) |
- |
转股价(元) |
28.39 |
| 转股价值(元) |
98.59 |
转股溢价率 |
1.43% |
| 回售触发价(元) |
19.87 |
强赎触发价(元) |
36.91 |
| 转股开始日 |
2026年01月02日 |
转股结束日 |
2031年06月25日 |
| 最新赎回执行日 |
- |
赎回价格(元) |
- |
| 赎回登记日 |
- |
最新赎回公告日 |
- |
| 赎回原因 |
- |
赎回类型 |
- |
| 最新回售执行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
| 回售价格(元) |
- |
最新回售公告日 |
- |
| 回售原因 |
- |
|
|
| 债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
11.65 |
| 债券年度 |
2025 |
债券期限(年) |
6 |
| 信用级别 |
A+ |
评级机构 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 上市日 |
2025-07-16 周三 |
退市日 |
- |
| 起息日 |
2025-06-26 |
止息日 |
2031-06-25 |
| 到期日 |
2031-06-26 |
每年付息日 |
06-26 |
| 利率说明 |
本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。 |
| 申购状况 |
申购日期 |
2025-06-26 周四 |
中签号公布日期 |
2025-06-30 周一 |
| 上市日期 |
2025-07-16 周三 |
网上发行中签率(%) |
0.0042 |
| 中签号 |
末"五"位数 |
12179,37179,62179,87179 |
| 末"六"位数 |
445168,945168 |
| 末"七"位数 |
0216675 |
| 末"八"位数 |
43276632,93276632 |
| 末"九"位数 |
079978058,204978058,329978058,454978058,468884809,579978058,704978058,829978058,954978058 |
| 末"十"位数 |
1736394916,2091680292,2886664612,3714521810,4350092516,6726136209,6762157657,6791168143 |
| 筹资用途 |
序号 |
项目名称 |
计划投资总额(万元) |
计划投入募集资金(万元) |
| 1 |
多维异构先进封装技术研发及产业化项目 |
146399.28 |
90000.00 |
| 2 |
补充流动资金及偿还银行借款 |
26500.00 |
26500.00 |
| 重要日期 |
序号 |
日期 |
安排 |
| 1 |
2025-06-24至2025-07-02 |
债券承销期 |
| 2 |
2025-06-25 |
原股东优先配售股权登记日 |
| 3 |
2025-06-25 |
网上路演推荐日 |
| 4 |
2025-06-26 |
网上申购配号日 |
| 5 |
2025-06-26 |
网上中签率确定日 |
| 6 |
2025-06-27 |
网上摇号抽签日 |
| 7 |
2025-06-30 |
网上中签结果公告日 |
| 8 |
2025-07-02 |
债券资金到账日 |
| 9 |
2025-07-11 |
上交所上市日期披露时间 |
| 可转债重要条款 |
回售条款 |
1、有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算方式参见“(十)赎回条款”的相关内容。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或上交所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见“(十)赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。 |
| 赎回条款 |
1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的113%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转(1)在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 |
