可转债申购价值分析：今日（7月26日）欧通转债上市。
欧通转债(123241) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123241 | 债券简称 | 欧通转债 |
| 申购代码 | 370870 | 申购简称 | 欧通发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380870 | 原股东配售认购简称 | 欧通配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2024-07-04 | 原股东每股配售额(元/股) | 6.4747 | |
| 正股代码 | 300870 | 正股简称 | 欧陆通 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.45 | |
| 申购日期 | 2024-07-05 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行人在股权登记日(2024年7月4日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的欧通转债向股权登记日(2024年7月4日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行承销工作不设置承销团及分销商,由国金证券作为主承销商组织本次发行承销工作。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.05 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 44.86 | |
| 转股价值 | 83.55 | 转股溢价率 | 19.69% | |
| 回售触发价 | 31.40 | 强赎触发价 | 58.32 | |
| 转股开始日 | 2025年01月13日 | 转股结束日 | 2030年07月04日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.45 |
| 债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-07-26 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-07-05 | 止息日 | 2030-07-04 | |
| 到期日 | 2030-07-05 | 每年付息日 | 07-05 | |
| 利率说明 | 第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2024-07-05 周五 | 中签号公布日期 | 2024-07-09 周二 |
| 上市日期 | 2024-07-26 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0026 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 14250,64250 | |
| 末"六"位数 | 198525,204000,398525,598525,798525,998525 | ||
| 末"七"位数 | 0305716 | ||
| 末"八"位数 | 13769199,38769199,63769199,88769199 | ||
| 末"九"位数 | 097806599,297806599,497806599,697806599,897806599 | ||
| 末"十"位数 | 0314197629,2103154812,5562223959 | ||