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  • 中银国际：电网升级改造拉动需求 产业链有望受益

    发布时间：2025-05-08
    中银国际发布研报称，随着全球新能源装机比例提升以及算力等新型用电场景的不断涌现，对于电网的扩容升级提出了更高的要求，电力设备有望直接受益。主电网方面，电力跨区域传输以及新能源发电外送需求提升推动特高压建设，柔性直流技术有望提升渗透率；配电网...

  • TechInsights：一季度笔记本电脑出货量同比增长6.6% 美国市场表现强劲

    发布时间：2025-05-08
    TechInsights发文称，第一季度，笔记本电脑出货量同比增长6.6%。由于OEM厂商为应对潜在关税的影响而提前补充库存，美国市场的出货量表现强劲。美国关税政策及其相关风险的不确定性持续存在，这将对2025年剩余时间的PC市场前景产生负...

  • 辟谣！大摩确认迈威尔(MRVL.US)仍握微软(MSFT.US)AI芯片大单 维持90美元目标价

    发布时间：2025-05-08
    周三，摩根士丹利发布研报，维持对迈威尔科技(MRVL.US)“持股观望”评级，目标价为90美元。分析师Joseph Moore谈到了市场对迈威尔科技业务前景的担忧，特别是关于其第二家定制AI芯片客户的问题，外界普遍认为该客户是微软(MSFT...

  • 华源证券：建议重点关注港口板块红利属性和枢纽港成长性

    发布时间：2025-05-08
    华源证券发布研报称，我国港口建设从早期大量、高速建设到不断整合向一体化发展，基础设施升级改造向着绿色化智慧化发展。目前货物吞吐量和集装箱吞吐量增速均较为稳定。港口作为交通运输基础设施，经营模式稳定，现金流强劲。随着行业资本支出增速放缓，建议...

  • 资管巨头PIMCO拉响警报：美国衰退风险加剧 市场低估特朗普恢复激进关税的决心

    发布时间：2025-05-08
    专注于债券等固定收益类资产的全球资管巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)的高管近日在接受媒体采访时表示，美国经济衰退风险已升至数年来的最高水平，并警告称，投资者们可能全面低估了美国总统唐纳德·特朗普恢复上月引发全球金融市场剧烈动荡的高额且激...

  • 中信建投：通信板块分化持仓下降 建议关注三大方向

    发布时间：2025-05-08
    中信建投发布研报称，2024年通信板块收入增速有所放缓，盈利能力有所提升，光模块、物联网、连接器等板块表现较好，运营商相对平稳。2025Q1，公募基金、北向资金通信行业持仓市值占比均有所下降，前十大重仓股集中在算力、电信运营商和线缆(海缆)...

  • Evercore lSl上调美国AI云计算资本支出预测 并点出潜在受益美股

    发布时间：2025-05-08
    Evercore lSl发布研报指出，美国核心超大规模公司的总资本支出在第一季度加速增长，达到约810亿美元，同比增长71%;在持续的人工智能和云基础设施投资的推动下，所有主要的超大规模企业在第三季度的资本支出均出现了显著的同比增长。更重要...

  • TrendForce集邦咨询：2025年第一季OLED显示器出货量年增175%

    发布时间：2025-05-08
    根据TrendForce集邦咨询最新研究显示，目前OLED显示器（Monitor）出货量仍处于高速成长阶段，随着各品牌持续推出新品，出货量同步突破新高，2025年第一季约为50.7万台，年增175%。第二季，主要受惠于27吋UHD机种大幅放...

  • 国泰海通：中资汽车制造企业在美布局与成本控制能力优势仍较明显

    发布时间：2025-05-08
    国泰海通发布研报称，受限于利润率和现金流水平偏弱，美国零部件企业在全球市场中竞争力逐步下滑；美国本土汽车供应链依赖进口程度持续上升，零部件贸易逆差不断扩大，北美地区本地零部件使用比例十年持续下降。尽管美国宣布对进口汽车及零部件加征25%关税...

  • 苹果(AAPL.US)试图挽救200亿美元谷歌搜索交易：未来合作或不再必要

    发布时间：2025-05-08
    苹果服务高级副总裁Eddy Cue在美国司法部针对谷歌的反垄断审判中作证。苹果每年从谷歌获约200亿美元，谷歌每年从苹果超20亿台活跃设备搜索查询中赚数十亿美元。Cue称从长远看与谷歌的搜索合作可能不必要，苹果计划让Safari浏览器转向人工智能系统，4月苹果设备上谷歌搜索查询量首次下降。苹果很少公开未来计划，但Cue表示十年后可能不需要iPhone了。投资者认为若司法部胜诉威胁到苹果与谷歌合作，周三谷歌股价跌7.3%，苹果跌1.1%。